Действие разворачивается в Белграде 1928 года, когда город становится перекрестком интересов десятков сил: белые эмигранты из России во главе с генералом Врангелем ищут способ возродить монархию на Родине, советские спецслужбы ОГПУ следят за их передвижениями, а местные сепаратисты из Македонии пытаются добиться независимости своих территорий.
