Веками человечество жило в гармонии с магией, которую дарили ведьмы, но технический прогресс оттеснил древнюю силу на задворки истории. Теперь могущественная Красная империя считает магию угрозой для развития цивилизации и начинает систематическую охоту на носительниц дара, стремясь истребить их всех до последней. В разгар репрессий погибает старая ведьма, а её юный ученик Адонис остаётся один.
