Действие картины разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда город погружается в странную, почти мистическую атмосферу, а границы между реальностью и вымыслом становятся особенно размытыми. Главная героиня, молодая девушка с необычными телепатическими способностями, только что сбежала из закрытой психлечебницы, где её держали под постоянным наблюдением, и теперь пытается найти...
