События фильма разворачиваются на стыке эпохи Холодной войны, когда напряжение между США и СССР только начинает спадать, а старые правила игры для спецслужб еще не утратили актуальность. Главный герой — уставший от долгой службы агент ЦРУ, который мечтает о спокойной пенсии, но получает новое задание, связанное с освобождением арестованного в Советском Союзе американского шпиона.









