Молодая цыганка живёт в замке, прислуживая его хозяйке, одинокой певице. В цыганку влюбляется талантливый художник, и девушка рассказывает ему о ночном кошмаре, который часто мучает её во сне. Ей снится голый всадник, преследующий её и грозящий насилием. Вскоре голый всадник начинает преследовать молодую цыганку и наяву.
Монтсеррат Хулио: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в мрачной трансильванской глуши, куда отправляются Жюстина и её муж — венгр по национальности, чтобы посетить могилу его родителей. Место само по себе производит тяжёлое впечатление: по окрестностям бродят бандиты, а местные жители хранят зловещие легенды о чёрном замке, где по слухам живёт сам Дьявол.