Действие китайского фэнтези-мультфильма разворачивается в мире, где невидимые для обычных людей духи мирно сосуществуют с человеческим обществом, соблюдая негласные правила совместной жизни. Главный герой — юный демон в облике черного кота по имени Ло Сяохэй, который долгое время жил в лесном убежище вместе с другими представителями духовного мира.
