Фильм Алексея Германа по мотивам романа Юлиана Семенова сочетает в себе черты военного триллера, криминальной драмы и мелодрамы, разворачивая сюжет сразу на двух временных пластах. Первый пласт посвящен подготовке террористической акции во время Тегеранской конференции 1943 года, когда лидеры СССР, США и Великобритании собрались для обсуждения дальнейших шагов победы над нацистской Германией.
