Действие разворачивается в США в период Великой американской депрессии, когда миллионы людей лишились работы и крова. Главный герой — Джек Филэн, опустившийся бродяга и алкоголик, который после двадцати лет скитаний возвращается в родной Олбани, штат Нью-Йорк. Вместе с ним в городе появляется и его спутница — бывшая певица из варьете Роза, которая тоже ведет жизнь на дне, но не теряет надежды...
