Действие фильма разворачивается в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Четыре артиста небольшого бродячего цирка, каждый из которых с детства носит в себе необычный дар, который делает его изгоем в обычном обществе, вынуждены искать новое место для выступлений, когда война разрушает их привычный маршрут по городам Италии.
