Действие разворачивается в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкая разведка активно забрасывает на территорию СССР диверсионные группы для организации подполья и диверсий против советских тыловых объектов. Одна из таких групп высаживается неудачно: всех диверсантов хватают сотрудники НКВД, а при попытке побега единственный оставшийся в живых агент погибает.
Николай Фоменко: фильмы и сериалы - страница 2
Действие разворачивается в небольшом провинциальном посёлке в канун Нового года, когда каждый ждёт чуда, а главная героиня, молодая учительница Настя, только что пережила смерть матери. Среди вещей покойной она находит неотправленное письмо, адресованное некоему Павлу, и решает исправить эту оплошность — отправить послание по указанному адресу.