Действие фильма разворачивается в королевстве Чосон, где строгие сословные нормы и гендерные стереотипы не оставляют места для нестандартных жизненных путей. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, поэтому с детства сталкивается с презрением окружающих, считающих его происхождение позорным.
