Кризис на нейтральной планете Нимбус III оказывается не обычным актом местного бунтарства, а делом рук вулканца Сайбока — родного брата Спока, обладающего уникальными парапсихологическими способностями. Достаточно короткого общения с ним, чтобы человек или инопланетянин испытал безраздельное доверие, поэтому Сайбоку удалось собрать под свои знамена много последователей и объявить себя новым...
