Фильм Бернардо Бертолуччи строится вокруг простого с точки зрения буддизма понятия реинкарнации, но раскрывает его через совершенно неожиданный контекст. После смерти тибетского ламы Дорже его последователи отправляются на поиски того, в ком воплотилась его душа, и в итоге находят трех кандидатов, живущих в совершенно разных частях света и не имеющих никакого отношения к тибетской культуре.
