1965 год, американская музыкальная сцена живет в ожидании перемен: фолк-движение набирает обороты, но большинство артистов придерживаются устоявшихся канонов, а молодой музыкант из Миннесоты Боб Дилан только начинает делать первые шаги к широкой известности. Его лаконичные песни с острыми текстами уже на слуху у любителей андеграундных выступлений, но до всенародной славы ему еще далеко.
