Зимние каникулы, которые Макс проводит у бабушки в небольшой горной деревушке, кажутся ему скучными и однообразными, пока он не обнаруживает в своей комнате незваного гостя — маленького тролля по имени Тролли, который сбился с дороги и скучает по родному дому. Мальчик решает помочь новому другу, но для начала нужно скрыть его от любопытных взглядов взрослых и соседей, чтобы никто не догадался...
