Виллоу Афгуд живет в тихой деревушке лилипутов на окраине сказочного королевства, он обучается у опытного мага и мечтает когда-нибудь самому стать уважаемым чародеем, но до сих пор не может толком освоить даже простейшие заклинания. Его размеренная жизнь рушится, когда река прибивает к берегу корзину с младенцем «дайкини» — представителем расы «больших людей», которую все обитатели деревни...
