Середина 1960-х, Лондон: послевоенная молодежь ищет новые формы самовыражения, на андеграундных концертных площадках появляются десятки незнакомых групп, каждая из которых мечтает о славе. В этот момент два начинающих режиссера — Кит Ламберт и Крис Стэмп — решают снять документальный фильм о неизвестном коллективе The Who, который только начинает набирать популярность в локальной рок-сцене.
