Действие картины разворачивается в живописных Карпатах, куда молодой граф Телеке отправляется вместе с верным слугой, чтобы отвлечься от тяжелой утраты — его невеста, известная певица Сальза Верде, трагически погибла. Вскоре после приезда герои сталкиваются с чередой загадочных событий, связанных с старинным замком, стоящим на окраине горной долины.
