Второй полнометражный фильм режиссера Наоэ, известного своей искренностью и вниманием к мелочам повседневной жизни, вышел в 2005 году. Действие разворачивается в обычной японской школе, где три старшеклассницы — Кэй, Кёко и Нодзоми — готовятся к ежегодному школьному музыкальному фестивалю. Их группа выбрала для выступления кавер на культовый хит легендарной японской рок-группы The Blue Hearts...
