Действие фильма разворачивается в небольшом итальянском городке зимой 2010 года, когда во время местного фольклорного фестиваля, на котором жители переодеваются в костюмы дьяволов, исчезает четырехлетний Томми Кончи. Отец мальчика Мануэль сразу попадает под подозрения полиции и осуждение местных жителей, его обвиняют в убийстве сына, и все следующие пять лет он пытается доказать свою...
