Действие фильма разворачивается в 494 году до нашей эры, в эпоху периода Вёсен и Осеней в Древнем Китае. Главная героиня — Си Ши, уроженка небольшого государства Юэ, которая вошла в число четырёх величайших красавиц в истории страны. Её судьба оказывается неразрывно связана с политическими интригами того времени, когда соседние государства постоянно боролись за влияние и власть.
