Фильм Доменико Куккиарелли переносит зрителей в начало XX века, в студенческие годы будущего автора «Хоббита» и «Властелина колец» Джона Рональда Толкина, который только начинает осваивать искусство слова, создавать вымышленные языки и мифы, вдохновляясь английским фольклором и близкими друзьями по братству TCBS, объединившему талантливых выпускников Оксфорда.
