События разворачиваются в Японии 1964 года, в Нагасаки, где на новогоднем банкете представители одного клана якудза устраивают резню соперничающей группировки. Среди погибших — главарь одной из семей, его 14-летний сын Кикуо Татибана остается круглым сиротой, не зная, что делать дальше в мире, где его семья больше не имеет влияния.
Соя Курокава: фильмы и сериалы
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.