Джерри — жизнерадостный, доброжелательный сотрудник фабрики по производству игрушек, который мечтает завести отношения с коллегой, но скрывает тяжёлое психическое расстройство и долгое время отказывается принимать лекарства, чтобы не терять свою необычную связь с миром вокруг. В его галлюцинациях кот Мистер Бубс становится хитрым, циничным наставником, который подталкивает его к жестокости и...
