Действие разворачивается в V веке Британии, несколько десятилетий спустя после ухода римских легионов, когда остров раздроблен на множество враждующих королевств, а местные племена вынуждены отбиваться от нашествия саксов. Король Думнонии Утер Пендрагон правит своей землёй с жёсткостью, но его власть постоянно подрывают внутренние интриги и внешние угрозы.
