Действие фильма разворачивается в вымышленном древнем мире, где соперничающие кланы ведут между собой кровные войны, а в водах больших рек обитают мифические русалки, обладающие собственной магией и строгим кодексом чести. После победы над кланом русалок вождь победившего племени скоропостижно умирает от загадочного недуга, и все подозрения падают на его единственного сына, который не успел...
