Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, когда неандертальцы уже находятся на грани полного исчезновения, вытесняемые более многочисленными и технологически развитыми племенами кроманьонцев. Главный герой — неандерталец Ао, который пережил страшное столкновение с враждебным племенем, в результате которого погибли его жена, маленькая дочь и все остальные члены клана.
