Действие фильма разворачивается в Москве 1920-х годов, где драматург Николай Максудов работает над адаптацией истории о Понтии Пилате для театральной сцены. Смелая по тем временам пьеса вызывает недовольство театрального руководства и критиков, которые отказываются ставить произведение, и только его возлюбленная Маргарита по-настоящему понимает и поддерживает задумку любимого человека.
