Действие фильма разворачивается на фоне постоянного идеологического противостояния Северной и Южной Кореи, когда секретные службы обеих сторон охотятся за изменниками родины и сотрудничают друг с другом только в редких особых случаях. Главный герой — Ли Хан-гю, сотрудник Национальной службы разведки Южной Кореи, который долгое время выслеживает загадочного северокорейского киллера по кличке Тень.
