Действие картины разворачивается в первые годы после окончания Корейской войны, когда страна все еще восстанавливается после разрушений, а многие жители вынуждены скитаться в поисках еды и безопасного места. Главные герои — хромой музыкант и его маленький сын, которые путешествуют по южной части Кореи, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями.
