Действие фильма разворачивается в Корейском государстве Чосон в 1448 году, время, когда политические интриги при дворе и внешние угрозы делают каждый шаг руководства страны критически важным для выживания всего народа. Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом соглашается приютить у себя в доме...
