Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, когда любые выступления, высмеивающие власть, карались суровыми наказаниями, вплоть до смертной казни. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями с сатирическими шутками о королевском дворе, попадают в тюрьму после очередного выступления, которое не понравилось придворным.
