Действие фильма переносит зрителей в средневековую Англию XIV века, когда суеверия и жестокие местные законы правят бал, а любое необъяснимое событие может закончиться обвинением в колдовстве и смертной казнью. Главный герой — священник Николас, который попал в немилость у церковных властей и вынужден скрываться от преследователей, присоединившись к труппе бродячих актёров.
