Действие фильма разворачивается в конце XVI века, когда Европа разрывается от религиозных конфликтов и опустошительных эпидемий. Юный сирота Бальтазар Кобер попадает под опеку странного учителя, сведущего в кабалистике и алхимии — именно с этих оккультных знаний начинается его необыкновенная дорога.
