Действие разворачивается в мире, где существуют бессмертные секты и древние духи, способные принимать человеческий облик. Главный герой — дракон Тянь Яо, который когда-то был одним из самых могущественных существ своего мира, готовился к свадьбе с любимой женщиной, но в самый ответственный момент невеста предала его: вонзила меч прямо в сердце и лишила всех сил, после чего исчезла.
