Действие фильма разворачивается в Древнем Китае сразу после падения империи Цинь, когда на развалинах старого государства формируется новая династия Хань. Её основатель, 61-летний император Лю Бан, правит страной, но не может наслаждаться властью: его преследуют постоянные кошмары, необоснованные подозрения и уверенность в том, что кто-то из окружения собирается убить его.
