Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, когда разгром немецких войск под Сталинградом уже предопределил исход конфликта. В это время по лесам Восточной Европы странствует человек, вызывающий у местных жителей страх и недоумение — француз Абель Тиффож, внешне напоминающий мрачного отшельника, в сопровождении двух огромных доберманов отбирает подростков для...









