Действие сериала разворачивается в Древнем Китае, в эпоху Сражающихся царств, когда междоусобные войны между небольшими государствами стали нормой жизни. После того как дворец принца Цзинъаня был разрушен, его сын Хэ Ся вместе с верной советницей Бай Пинтин вынужден бежать из родного царства Янь, чтобы избежать расправы над собой и своей семьей.
