1942 год, Шанхай под японской оккупацией, город разделен на зоны, где выживание зависит от мелких и крупных сговоров, а каждый шаг может стать последним. В этом мире сталкиваются трое: молодой сотрудник тайной полиции, работающий на оккупационные власти, его жена, бывшая актриса, и его влиятельный друг, высокопоставленный чиновник, который сотрудничает с японцами.
