Конец XIV века, Китай расколот непримиримой борьбой двух династий за трон, реки крови и убийственные интриги становятся обыденностью для жителей империи. В разгар этой смуты корейские воины, выполнявшие дипломатическое поручение, оказываются втянуты в череду событий, которые поставят под угрозу их жизни и судьбу целой страны.
