Действие ленты переносит зрителей в Средние века на территорию современной Латвии, где племена земгалов упорно отказываются принимать христианство, навязываемое западными правителями, и хранят верность своим древним традициям. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей крайней жестокостью, с задачей усмирить непокорное племя.
