Действие фильма разворачивается в Латвии в годы Второй мировой войны, когда страна переживает череду сменяющих друг друга оккупаций, а её жители вынуждены делать мучительный выбор между сотрудничеством с оккупантами, вступлением в подпольное движение или службой в вооружённых формированиях, принадлежность которых меняется по мере продвижения фронта.
Зиедонис Лочмелис: фильмы и сериалы
Действие ленты переносит зрителей в Средние века на территорию современной Латвии, где племена земгалов упорно отказываются принимать христианство, навязываемое западными правителями, и хранят верность своим древним традициям. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей крайней жестокостью, с задачей усмирить непокорное племя.