Действие разворачивается в мире, где остатки человечества уже много поколений живут за огромными стенами, защищающими от кровожадных гигантов — титанов, которые охотятся на людей исключительно ради удовольствия, не имея никакого разума. Сто лет спокойной жизни за стенами заставляют жителей считать угрозу мифом, но этот миф разрушается в один день, когда из воздуха появляется невиданный ранее...
Гинко — странник, который посвятил жизнь изучению муши, древних существ, живущих в тени человеческого мира и часто становясь причиной необъяснимых, пугающих событий. Он не останавливается надолго в одном месте, но каждая встреча с муши заставляет его оставаться до тех пор, пока он не разберётся в причине проблемы и не поможет людям, с которыми столкнулся.
12-летняя Анна — замкнутая девочка, у которой почти нет близких друзей, а единственное утешение — это рисование. Из-за хронических проблем со здоровьем родители отправляют её на лето в тихий небольшой городок на севере Японии, на остров Хоккайдо, где она hopes отдохнуть и набраться сил. Вскоре после приезда Анна знакомится с Марни — живой и независимой девочкой, которая живет в старом богатом...












