Корея, 1636 год, династия Чосон переживает тяжелые времена после вторжения маньчжуров: страна разорена, экономика разрушена, а около половины населения живёт в статусе рабов, лишённых любых прав и надежды на достойное существование. Рабы работают на земле знати, в домашних хозяйствах, живут в постоянном страхе жестоких наказаний за малейшую провинность, а многие из них тайно мечтают о переменах.
История воина по прозвищу Ян, известного своей непобедимостью в боях за клан, разворачивается на фоне экзотических пейзажей Дальнего Востока и диких просторов американского Дикого Запада XIX века. После того как он отказывается убить маленькую девочку во время рейда на вражескую деревню, Ян нарушает главный закон клана и становится самым опасным преследуемым в своей стране.
Действие фильма разворачивается на фоне постоянного идеологического противостояния Северной и Южной Кореи, когда секретные службы обеих сторон охотятся за изменниками родины и сотрудничают друг с другом только в редких особых случаях. Главный герой — Ли Хан-гю, сотрудник Национальной службы разведки Южной Кореи, который долгое время выслеживает загадочного северокорейского киллера по кличке Тень.
Действие фильма разворачивается в октябре 1960 года в пустыне Гоби, на территории трудового лагеря Миншуй, входящего в большой комплекс Цзябяньгоу, куда в ходе антиправой кампании в КНР попали сотни репрессированных интеллигентов, бывших чиновников и граждан, не разделявших официальную идеологию. Заключённые вынуждены копать канаву в суровых климатических условиях, постоянно страдая от голода...













