Август 1944 года в глухих лесах Западной Белоруссии — это не просто месяц, а период, когда война переходит в новую фазу: советские войска уже выбивают врага с освобожденных территорий, включая так называемое Средиземье, и готовятся к переходу государственной границы, а в тылу остаются многочисленные диверсионные группы, оставленные вермахтом для срыва наступления.
1238 год, после разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы войском хана Батыя, монгольские полчища двигались к границе степи, чтобы встретиться с основными силами у Козельска. Первоначально захватчики не планировали штурмовать этот город, окружённый прочными стенами, но информация о готовности местных жителей к активной обороне заставила их пересмотреть планы.
Действие разворачивается в последние мирные дни июня 1941 года, когда молодой лейтенант Николай Плужников приезжает в Брест для прохождения службы в крепости. Охваченный радостными надеждами на начало карьеры, он не обращает внимания на необычную напряженность в вокзале и городе, спеша к месту назначения.
Действие фильма разворачивается в 1939 году, в предвоенном Ленинграде, где жизнь маленького Митя кардинально меняется после встречи с бездомным щенком. Мальчик называет пса Каруза, и за короткое время они становятся неразлучными: вместе гуляют по городским улицам, играют во дворе, делят друг с другом последние лакомства.











