Сюжет разворачивается вокруг агента ФБР Джейка Маллоя, который пережил тяжелое потрясение: во время расследования убийства бывшего напарника преступник, мстивший за старые дела, убил его возлюбленную, а затем покончил с собой. Мужчина не может справиться с чувством вины и пережитым шоком, постепенно теряет контроль над собой и уходит в глубокое алкогольное запойное состояние.
1942 год, разгар Второй мировой войны. Шарлотта Грей, скромная шотландская девушка, работает медсестрой в военном госпитале, пока случайная встреча с офицером английской разведки не меняет всю ее жизнь. Он предлагает ей работу секретного агента под прикрытием — и Шарлотта соглашается, ведь у нее есть личная причина отправиться в оккупированную Францию: несколько месяцев назад она провела ночь...
Дебют Билла Пэкстона как режиссёра, в котором он также исполнил роль отца главных героев, построен на переплетении истории расследования серийных убийств и воспоминаний двух братьев о тяжёлом детстве. Агент ФБР Уэсли Дойл ведёт дело убийцы, оставляющего на местах преступлений записки с цитатами из Библии и носящего прозвище Рука Божья.
История начинается с обычной, на первый взгляд, романтической встречи: молодой скромный библиотекарь Фрэнк совершенно теряет голову от девушки по имени Миранда, внешне похожей на подростка, с загадочной улыбкой и путанными ответами о своей жизни. Девушка говорит, что занимается танцами, и вскоре герои оказываются очень близки, но уже через несколько дней Миранда бесследно исчезает, оставив...













