Действие крупного совместного проекта гонконгского, китайского и тайваньского кинематографа разворачивается на рубеже XIX и XX веков в Китае, где многовековая империя Цин находится на пороге распада. В обществе нарастают настроения недовольства правлением манчжурской династии, которая не справляется с растущими внутренними проблемами, внешним давлением европейских держав и неспособностью...
1937 год, разгар японо-китайской войны, Нанкин захвачен японскими войсками, город погружен в хаос жестоких расправ над мирными жителями. Американский гробовщик Джон Миллер приезжает в город с единственной целью — подготовить к похоронам погибшего во время бомбежек католического священника, и планирует уехать как можно скорее, чтобы не попасть в зону боевых действий.
Совместная работа гонконгских и китайских кинематографистов, снятая по мотивам реальных событий эпохи Троецарствия, посвящена одному из самых харизматичных и уважаемых военачальников того времени — Гуань Юю. Лента последовательно раскрывает этапы его жизни, от первых шагов на военной службе до того момента, когда его репутация безупречного воина и человека невероятной чести распространяется...











