История начинается с того, что молодая западногерманская женщина Карола приезжает в Кению на двухнедельный отпуск с другом, планируя насладиться белоснежными пляжами и спокойным отдыхом. Но всё меняется, когда она встречает воина племени масаи Лемалиана — молодого человека в традиционных одеждах, с характерной прической и самодельными украшениями, чья внутренняя сила и открытость сразу...
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе эпохи Великой депрессии, где каждый ищет своё место под солнцем, а мечты часто сталкиваются с жестокой реальностью. Молодой италоамериканский писатель Артуро Бандини живёт в скромной меблированной комнате в полуподвале, его единственным достижением на текущий момент стал рассказ «Смех маленькой собачки», опубликованный в известном литературном журнале.
Шанхай конца 1930-х годов — город на пороге войны, где смешались судьбы беженцев из Европы, русских эмигрантов, иностранных дипломатов и дельцов, ищущих спасения или удачи на Дальнем Востоке. В этой атмосфере неопределенности и скрытого напряжения разворачивается история двух людей, чьи жизни были сломаны до встречи друг с другом.
Молодой шериф Кайл Уильямс переезжает работать в маленький городок Байуотер, мечтая о спокойной карьере и тихой жизни вдали от больших городских проблем. Но его планы рушатся уже в первые недели работы: в окрестностях населенного пункта начинают происходить странные, не имеющие логичного объяснения убийства, жертвами которых становятся как случайные прохожие, так и местные жители, известные...












