Действие фильма разворачивается в Германии середины 1930-х, на заре прихода к власти нацистского режима. Центральный персонаж — Джон Халдер, профессор литературы, добропорядочный человек, у которого полно бытовых проблем: истеричная супруга, двое маленьких детей, мать, страдающая от старческого слабоумия, которая нуждается в постоянном уходе.
Рождество традиционно считается временем семейных встреч, но для пары Брэда и Кейт оно превращается в настоящую марафонскую гонку. Три года подряд герои придумывали оправдания, чтобы избежать визитов к родителям — притворялись, что у них важные рабочие командировки или запланированный отдых за границей, и наконец решили провести праздник вдвоем, никуда не отлучаясь.
Послевоенная Западная Германия, 1958 год. Пятнадцатилетний Майкл Берг, сын интеллектуалов, заболевает и попадает на лечение к Ханне Шмиц, работнице трамвайного управления, которая на двадцать один год старше него. Между подростком и опытной женщиной вспыхивает страстный, неожиданный для обоих роман, который длится целое лето и кардинально меняет представление Майкла о любви, взрослении и...












