Стивен Фрай и Хью Лори встретились в Кембридже в начале 1980-х, когда оба участвовали в работе студенческого театра. Тогда Лори искал надежного напарника для постановки пантомимы, а Фрай, который до этого считал себя скорее одиночным писателем, согласился попробовать себя в жанре скетчей — так начался путь одного из самых узнаваемых комических дуэтов Великобритании.
Лето 1963 года, 17-летняя Фрэнсис Хессман по прозвищу Бэби приезжает с родителями и младшей сестрой на каникулы в курортный отель на острове Каталина. В отличие от других подростков, которые проводят время на пляже и вечеринках, Бэби хочет работать волонтером в лагере для детей из малоимущих семей, но её родители категорически против такого времяпрепровождения.
Действие разворачивается в советской провинции конца 80-х, где юная девушка, уставшая от серой обыденности, решает связать свою судьбу с влиятельным криминальным авторитетом, мечтая о яркой и безбедной жизни. Но параллельно существует и другой мир — мир underground-музыки, свободы и неформальности, в котором живет странный, мечтательный мальчик по прозвищу Бананан, играющий на гитаре и поющий...












